IA + MCP en Business Central  365

Tardé bastante en volver a escribir en el blog.
Como muchos saben, después de la pandemia vinieron tiempos complicados, incluso un periodo sin trabajo. Pero bueno… aquí estamos de regreso.

Este artículo lo estuve trabajando casi tres meses, probando ideas, rompiendo cosas y volviéndolas a construir. Poco a poco fue tomando forma y hoy quiero compartir lo aprendido.

La idea es mostrar lo que realmente se puede hacer cuando combinamos Inteligencia Artificial con Business Central 365 usando MCP (Model Context Protocol).

He visto muchos ejemplos donde se usa Business Central con Claude o con Copilot, pero casi siempre en entornos locales o pruebas aisladas.

Aquí veremos algo distinto:

Cómo integrar IA con Business Central 365 en SaaS.

Y esto tiene un detalle interesante.

Actualmente Copilot permite usar MCP, pero no lo integra directamente dentro de Business Central 365. Esa parte está cerrada por Microsoft.

Así que la pregunta es:

¿Cómo logramos entonces conectar IA con BC365 de verdad?

En este artículo te mostraré una arquitectura que lo hace posible.

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Recursos necesarios

Para empezar a experimentar necesitas algo muy básico:

1. Tener instalado Node.js

2. Tener acceso a un Sandbox de Business Central 365

3. Tener una cuenta de Azure para registrar una aplicación

Con eso ya puedes comenzar a construir tu propio puente entre IA y ERP.

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Ruta de Aprendizaje: Integración de IA + BC365 vía MCP

Si quieres que la IA interactúe realmente con Business Central, y no solo te dé consejos generales, esta es la ruta que debes seguir.

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1. Entender el Protocolo MCP (El "Traductor")

Antes de programar, hay que entender el concepto clave.

MCP es el protocolo que permite a modelos como GPT o Claude conectarse a sistemas externos de forma segura.

En otras palabras:

MCP actúa como un traductor universal entre la IA y tus datos.

En este modelo, el Servidor MCP expone herramientas ("tools") que la IA puede utilizar.

Por ejemplo:

• get_customer_balance

• list_overdue_invoices

• get_vendor_payments

La IA no accede directamente a la base de datos.

En lugar de eso llama herramientas definidas por nosotros.

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2. Configuración del Servidor (El Puente)

Para Business Central normalmente el servidor MCP se construye con:

• Node.js

• o Python

Este servidor será el encargado de comunicarse con BC365.

Conexión

La conexión se realiza usando:

• APIs nativas de Business Central

• OData

Autenticación

Aquí entra algo fundamental:

Debes configurar OAuth 2.0 en Azure.

Esto permite que el servidor tenga permiso seguro para acceder a los datos de Business Central.

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3. Archivo de Configuración MCP

Aquí es donde empieza la magia.

Debes configurar tu cliente de IA (por ejemplo Claude Desktop) para que reconozca tu servidor MCP.

Ejemplo:

{
  "mcpServers": {
    "bc365-server": {
      "command": "node",
      "args": ["C:/ruta/a/tu/index.js"]
    }
  }
}

Con esto la IA sabrá que existe un servidor llamado bc365-server y podrá usar sus herramientas.

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4. Desarrollo de Tools (AL + JavaScript)

Aquí es donde un desarrollador de Business Central entra realmente en acción.

En Business Central

Debes asegurarte de que las páginas o queries necesarias estén publicadas como:

Web Services

Por ejemplo:

• Clientes

• Facturas

• Movimientos contables

• Proveedores

• Pagos

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En el Servidor MCP (JavaScript)

Aquí se escribe la lógica que hace lo siguiente:

1. Recibe la pregunta de la IA

2. Identifica qué herramienta debe usar

3. Consulta Business Central

4. Devuelve la información en JSON limpio

Así la IA puede interpretar los datos correctamente.

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5. Visualización de Datos (El siguiente nivel)

Una vez que la IA recibe los datos, viene la parte realmente interesante.

Mostrar la información de forma útil.

Aquí podemos usar:

• React

• JavaScript

• Control AddIns en Business Central

Esto permite construir:

• dashboards inteligentes

• paneles financieros

• asistentes dentro del ERP

Todo impulsado por IA.

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El verdadero potencial

Cuando conectamos IA con ERP sucede algo muy poderoso.

Pasamos de tener un sistema que solo almacena información a uno que puede analizarla y ayudarnos a tomar decisiones.

Ese es el verdadero cambio.

No es solo automatización.

Es inteligencia aplicada a los datos del negocio.

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Si trabajas con:

• Business Central

• Navision

• ERP

• Inteligencia Artificial

Te invito a experimentar con esta arquitectura.

Porque el futuro de los ERP no es solo registrar operaciones.

Es entender los datos.

Anexo un gráfico del proceso grafico:

Después de esta breve explicación seguimos:

Ahora lo primordial es levantar los servicios de las Api en BC 365

          Nota: pueden crear tus Apis personalizadas 

           que sigue, crear el servidor MCP para esto lo subí a Azure para que se den una idea como es este             servidor:

    Aquí puedes incluir tus Apis personalizadas

                con estas 2 cosas podemos trabajar con Claude Desktop

             

       se dan cuenta nos conectamos la url de servidor MCP en Azure y para que esto funcione                           creamos en local un archivo llamado Bridge es el puente de conexión de local Claude con                         el MCP  que está en Azure.

                Vamos a ver un ejemplo de Claude

           A mí en especial lo que me gusta son los artifacts que maneja observen:

           Impresionante: pueden pedirlos como deseen Claude tiene mucho potencial

      

                 También lo pueden llevar a   ChatGPT:

                  Aquí no necesitan el Bridge pero es más lento a comparación de Claude, pero su analisis

                  es excelente.

                   lo que nos puede entregar:

                    Vamos a pedir el Dasboard de clientes:

   No está nada mal verdad:

  Pero la idea y el apartado es Business central 365

Existe otra forma de hacerlo aquí cambian las cosas se tiene que crear orquestador es una aplicación que se conecta de bc365 al orquestador y este orquestador a Azure open ai y este a su vez al servidor MCP se ve complicado pero el agente en azure es de lo más facil  y del orquestador no es tan tedioso:

es más que nada   pasarle lo campos y las entidades para que  azure open ai entienda los prompts.

Aqui la ventaja vive en BC365 y se llama cuando se desee y otra cosa puede ser para usar la IA o hacer hibrido(determinista) , es decir que cosas se procesan dentro con la respuesta de la IA.

listos esto es un boom , presentare pantallas de lo que puede hacer:

Dashboard Clientes

Dashboard Ejecutivo

Dashboard Activos

Dashboard  Contabilidad

Dashboard Proveedores

 pensaran y como lo hice    todo dentro de un control Addin, estos son híbridos

ahora uno nativo sin IA pero se me ocurrió meterlo aquí también

Presupuestos:

ahora vamos con nativos de IA

nos da sugerencias al escribir la palabra clave en este caso IVA:

                               kpi

esto es más impresionante esta armado con pura IA

                                                                          bancos

todo está en los Prompts para que lo entienda y se envié filtrado:

Esperando que este breve reporte les ayude en futuras implementaciones y ya saben el camino por donde seguir cualquier comentario con gusto les ayudo el conocimiento se comparte:

Nota: si necesitan más orientación en como armar el orquestador, el servidor MCP con gusto aquí andamos, eso sí lo más tedioso y pesado es armar la lógica del control Addin  pero creo pocos saben que con este control todo lo que su potencial encierra.

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Dynamics 365 Business Central 2022 Wave 2

"No descarga  símbolos" es la pregunta como lo hacemos funcionar.

Como saben el administrador de consola para ver las instancias desapareció

para configurar el archivo  CustomSetting.config en instalaciones on-prem

La ruta donde se encuentra es esta C:\Program Files\Microsoft Dynamics 365 Business Central\210\Service 

Microsoft nos dice lo siguiente cambiar estos parámetros

se abre el archivo con bloc de notas se modifica  y se guarda remplazando el original , recomiendo hacer una copia del original por si se daña nada mas lo remplazan

Abren en modo administrador

Detienen la instancia por default en esta versión es BC210

y dan  start o pueden usar el comando restart también

en el archivo Launch.json va esta configuración

y en el App.json va esta configuración la cual ni toque

Al descargar los símbolos a algunos les manda error:

el porque ,el numero 1 funciona y el 2 no funciona

1.- Si estas en un dominio y tienes una versión anterior se crea un usuario llamado "network services"

2.- Cuando estas en tu equipo local fuera de un dominio tienes que cargar el usuario "network services"

    en el rol de administradores.

    Abres tu administrador de equipos

  

buscas el grupo de administradores y agregas al usuario 

si esta en idioma español tu windows  se puede encontrar  como "servicio de red "

Ahora si descargas  los símbolos

Listo a programar...........................

 

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Tutorial Basico Navegación de Microsoft Dynamics Business Central 2020 Wave 2 (BC17)

                                             

 

 

Objetivo: Después de estudiar este manual, el usuario será capaz de navegar en el cliente web Business Central 2020 Wave 2   abreviado  “BC17”

 Dirigido a: Todos los usuarios que utilizan NAV.

  Requerimientos: Conexión a la red, Acceso al cliente Web

 

1. INICIANDO LA APLICACIÓN

Para iniciar la aplicación, es necesario que usted haya ingresado con su usuario de dominio corporativo (p.ej. dominio\usuario).

Una vez dentro de la máquina, usted deberá dar clic en el botón inicio de la barra de tareas de Windows, ir a Todos los programas y buscar el apartado donde  esté instalado Business Central Web Client y tenga este aspecto:

 

Por Ejemplo:

Una vez Iniciado el cliente web tendrá este aspecto

 

 

 

 

 

Nota: En caso de no encontrar la aplicación instalada en su equipo o mostrar mensajes de error que no permitan el acceso. Se deberá solicitar soporte a Sistemas 

 

          2. PANTALLA DE INICIO Y LAS PARTES QUE LA CONFORMAN.

     Cómo usuario final, una vez que se ha iniciado correctamente la aplicación, usted estará trabajando dentro de Dynamics 365 Business Central  en el Cliente Web.

Su nueva interface, es diferente al Cliente de Roles de las versiones anteriores de NAV o Navision, está diseñada para ayudar a los usuarios a enfocarse en sus actividades cotidianas permitiendo sea sumamente personalizable de acuerdo a sus necesidades individuales.

Esta mejora, permite ajustar los menús y las vistas dentro de la aplicación. Dichos cambios se almacenen dentro de su Perfil de Usuario.

Estos Perfiles de usuario son definidos y diseñados por los Usuarios Clave y administradores, a fin de delimitar y organizar los accesos de acuerdo al puesto o funciones operativas de la persona que usará el sistema.

Es importante aclarar que el usuario solamente puede tener un perfil asignado a la vez.

Al cargar la aplicación, usted tendrá una pantalla inicial que estará pre configurada de acuerdo al perfil que se la ha asignado. Dicha pantalla, se verá cómo se muestra a continuación:

otro ejemplo de rol

Podríamos decir que en el Role Center del cliente web de Business Central  , el menú de navegación lo encontramos contraído en la parte superior de la pantalla. Se trata de un menú no invasivo que nos permite disfrutar de más espacio en la pantalla para nuestra área de trabajo.  podemos destacar que el cliente web de Business Central presenta un acceso directo a los accesos permitidos para ese perfil de trabajo en el Role Explorer, que sustituye el antiguo menú de Departamentos.

Cuando usted selecciona y da clic en el Link y éste se encuentre asociado a una lista, la lista se expande y desde allí usted puede seleccionar el área del sistema a la que quiere ingresar o navegar.

desplegando la lista

 

podemos dar clic en Explorar todos

        La Cinta o Ribbon

 La cinta es la funcionalidad que ofrece Dynamics 365 Business Central, a diferencia de otras versiones que mostraban los comandos, opciones, funciones y acciones como botones en la parte superior de la pantalla.

  Las acciones las encontramos al lado del titular informativo 

En la parte superior izquierda de el  cliente web de Business Central  mantiene una posición fija el nombre de la empresa en la que trabajamos.

Podemos acceder al menú de configuración, que no existía en el cliente de escritorio.

 En esta ventana dónde podemos cambiar perfil, fecha de trabajo, empresa, idioma, Roles, Region etc

Localizamos la rueda dentada

seleccionamos mi configuración

ahora podemos personalizar nuestro ambiente

Busquedas rapidas:

Esta opción  busca  el texto completo o parcial

ejemplo

Encuentra todas las coincidencias

listas de Dynamics NAV Business central

Las listas tienen las siguientes partes:

 

  A.   Listas

La lista muestra los datos en forma de tabla y sólo muestra los datos que están relacionados en esa página desde la base de datos.

podemos  ordenar  y filtrar

A.1. Enviar contenido a Excel

 

En el caso de que se desee enviar la información del Listado a Excel , basta con ir a Menú  >> Abrir en Excel.

Resultado al abrir el archivo de excel

  B. señales

Las señales son ligas a documentos que requieren atención por parte del usuario. Los documentos se seleccionan con base en la configuración del perfil que tiene asignado el usuario.

 Usted puede presionar en los botones para consultar el detalle de los documentos que están en la señal. son pequeños cuadros los cuales realizan una suma especifica y si das clic en uno de ellos te lleva al detalle de lo que esta calculando

 

  C.  Cuadros Informativos (FactBoxes)

Los cuadros informativos muestran información perteneciente al registro seleccionado en la lista. Usted puede visualizar detalles de la información mostrada.

Cualquier dato mostrado en el Cuadro informativo (excepto los totales o datos calculados) puede ser detallado al presionar sobre el campo de color verde una vez que se encuentre subrayado

si damos clic en el link nos lleva  al registro

El buscador en listas de la versión web de Dynamics 365 Business Central busca información en todas las columnas mostradas y muestra todas las opciones para las que encuentra un valor en esa búsqueda.

Además, podemos guardar la vista para tener un acceso rápido a estos datos filtrados cuando volvamos a necesitarlos.

les explico como tal ves sea un poco complicado peor ya después de familiarizarse es rápido.

seleccionamos clientes 

Mostramos panel de filtros 

seleccionamos Editar  y seleccionamos el campo 

nos aparece el icono  para guardar las vista y reutilizar en posteriores usos

Tipo Card de Dynamics NAV Business central

2.1 Página de Fichas

La Página de fichas es una ventana separada de la Página de Lista que aparece en el momento que el usuario ha seleccionado un registro de la lista y desea ver el detalle del mismo.

la información la presenta en pestañas las cuales se pueden expender o contraer según sea las necesidades llamadas  FastTabs

Estas Páginas de Tarea son parecidas a las Páginas de Lista (contienen un área de datos y los cuadros informativos a la derecha). La diferencia está en que utilizan los FastTabs (Fichas Desplegables) para agrupar la información.

   

  Es importante destacar que los campos deben tener una importancia identificada, ya     que de acuerdo a ella       es el orden en el que se muestran los campos

 Los primeros campos que se colocarán en el FastTab son los que tengan la Importantica Aumentada

 En segundo lugar, se mostrarán los campos que tengan la Importancia Estándar.

 Y se mantendrán ocultos los campos que tengan Importancia Adicional.

El usuario puede extender los campos que se visualizar en el FastTab y con eso mostrar los campos ocultos, 

El cliente Web  permite colocar campos como mandatory u obligatorios. Dichos campos se identifican porque tienen un asterisco de color rojo 

 Estos campos al estar identificados de esta manera deben de contener información para permitir que se continúe el proceso.

 

Nota :Páginas de Fichas

Como en versiones anteriores, los Datos Maestros son parte fundamental del software.Los datos maestros siguen la misma forma de operar que hemos comentado antes: se abre la Página de Lista y se selecciona el registro a consultar y se muestra la información en la Página de Tareas.

1.1 Informes

Una de las funcionalidades básicas de todo ERP es la capacidad de generar informes y listados.

 En Business central, dentro de las Pages en la parte de la Cinta está la Pestaña de Informes, desde la cual se pueden llamar a los Informes estándar de NAV o los fabricados por Cavalier para obtener Información.

 Uno de los cambios más importantes es que la ventana de selección de criterios del reporte ha cambiado:

 

Los criterios de selección son valores que se agrupan en las FastTab y se pueden especificar de manera de filtros:

podemos enviarlo  en varias opciones

es lo que nos genera el informe

ahora vemos un fast tab llamado avanzado

Fichas y documentos de Dynamics NAV

Las fichas y documentos . En el cliente web, existe la posibilidad de no mostrar todas las acciones por defecto y de personalizar las fichas y documentos a nivel de usuario o grupo de usuarios.

En la versión web, encontramos estas opciones tanto en la vista principal de la lista:

a nivel de lista

como en los registros individuales

El fact box ocupa la parte derecha y continúan existiendo las pestañas para mostrar y colapsar la información.

se sitúa en el icono informativo

y se muestra

En cuanto a la navegación en la herramienta, podemos seguir pulsando ESC para ir hacia atrás o podemos utilizar los botones habilitados. También podemos utilizar el botón de atrás del propio browser.

También para movernos entre registros. Se ha querido dar una experiencia muy similar a la de una web o app, como se muestra a continuación:

El cliente web de Business Central nos posibilita buscar datos muy rápidamente, pero ¿qué pasa cuando entramos datos? Si creamos una nueva factura de venta, por ejemplo, vemos que todos los campos tienen una descripción si desplazamos el cursor por encima de ellos. Como el menú nos aparece contraído, el usuario dispone de la posibilidad de tener más espacio para mostrar datos.

Cuando tenemos que entrar las líneas, podemos entrar en el modo Focus. Esta es una nueva característica del cliente web que permite por completo centrarte en esa tarea y ocultar el resto de información de la página. Podremos entrar en modo Focus siempre que veamos el siguiente icono:

y activado podemos ver las lineas

y podemos desactivarlo de nuevo para regresar

para cerrar la sesión tenemos un icono la final de la barra

        Señales

 Las señales son ligas a documentos que requieren atención por parte del usuario. Los documentos se seleccionan con base en la configuración del perfil que tiene asignado el usuario.

 Usted puede presionar en los botones para consultar el detalle de los documentos que están en la señal.

 

 

1.1 Documentos Históricos.

A Diferencia de las versiones anteriores donde los documentos históricos estaban dentro de cada departamento, en esta nueva versión los documentos están organizados fuera.

Para acceder a ellos, se hace desde la Barra de Navegación y se identifican con el botón de Documentos Históricos:

por ejemplo en el rol de procesador de pedidos de ventas. Al seleccionar el tipo de documento, se muestra en lista todos los documentos.

Tips Rápidos de Navegación.

Si deseamos ver la pagina aparte podemos usar lo siguiente

la separamos en una  ventana flotante

muy practico cuando se necesita ver 2 pantallas

también en las lista vemos campos con 3 puntos

ver editar y eliminar son funciones que ya conocemos pero la ultima opción  de seleccionar mas

nos permite seleccionar mas registros

     Atajos de Navegación 

         Con el fin de hacer la navegación y la captura de datos al sistema más eficiente, es  importante                            conocer y familiarizarse con algunos atajos que existen en el sistema:

   

        Atajos con el Teclado 

               La mayoría de los atajos del teclado se usan con la finalidad de utilizar el mouse. Los atajos más                          utilizados son:

 

 

 

 

 

 

 

 

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